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財務專家,精闢建議

經驗與專長:相得益彰。

您的財務及投資專家均是業界精英,與您攜手合作,助您達成目標。他們的註冊財務規劃師(Certified Financial Planner, 簡稱CFP)專業認證資格是業界最高的水平。

專業認證的財務顧問,經驗豐富

一個強而有力的統計印證:與註冊財務規劃師(CFP)合作制定全面化財務計劃的人士認為,他們的財務與情緒的安穩狀況均顯著提升。*

因此,我們的財務顧問均擁有註冊財務規劃師資格,而且經驗豐富。而事實上,我們的註冊財務規劃師對客戶的比例是業內最高水平之一。

客戶給予我們最高的評價

我們對財務顧問水平的要求嚴格,其他財務機構無可比擬。高水平的服務,自然贏得客戶讚賞,接近90%的客戶認為其BlueShore Financial財務顧問在整體上給予他們極佳的體驗, 因此給予財務顧問最高的評分。

顧問團隊,服務超卓

我們與其他財務機構不同之處,是我們綜合不同專長的精英團隊,提供整體化財務規劃。隨著您的財務需求日趨複雜,我們的精英團隊可提供一應俱全的服務。團隊包括經驗豐富的投資及保險專家,如有需要,更可加入商務專家為您提供專業意見。

這支顧問團隊在您的財務顧問帶領下,以全方位及整體性的角度分析您的財務狀況,提出相應的建議,為您量身設計投資和稅務策略,選擇適合的保險,以及提出助財富增長和保障資產的方案。

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